Tâm lý thị trường hơi tích cực vào thứ Hai, sau một tuần khó khăn, được thúc đẩy bởi các tín hiệu trái chiều từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và sự mong đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng. Các tin tức cho thấy Mỹ sẽ công bố dữ liệu bị trì hoãn, bao gồm báo cáo việc làm tháng Chín, dự kiến vào thứ Năm. Cũng có sự lạc quan thận trọng rằng quan hệ thương mại Mỹ-Trung có thể cải thiện, mặc dù căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, sự lo lắng về báo cáo việc làm sắp tới, các chỉ số PMI tháng Mười Một, và biên bản cuộc họp FOMC đã khiến một số nhà giao dịch lo lắng, đặc biệt là với những lo ngại về chi phí tiềm tàng của việc chính phủ Mỹ đóng cửa.
Vào cuối tuần, đã có một loạt bình luận từ các ngân hàng trung ương. Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic bày tỏ sự thận trọng về việc ủng hộ một đợt cắt giảm lãi suất nữa vào tháng Mười Hai, nhấn mạnh rằng dữ liệu sẽ quyết định việc nới lỏng thêm.
Thành viên Ngân hàng Trung ương Châu Âu Olli Rehn cảnh báo rằng lạm phát ở khu vực đồng euro có thể giảm xuống dưới mục tiêu 2% của ECB, do giá năng lượng yếu và đồng euro mạnh hơn, mặc dù ông không loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai.
Trong chính trường Mỹ, cựu Thống đốc Fed Adriana Kugler bị xem xét kỹ lưỡng vì vi phạm các quy tắc giao dịch cá nhân, mặc dù không rõ các giao dịch đó là của bà hay của chồng bà.
Căng thẳng địa chính trị cũng leo thang giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Bốn tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã đi vào vùng biển do Nhật Bản kiểm soát gần các hòn đảo tranh chấp, và Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo du lịch cho công dân của mình khi đến thăm Nhật Bản. Nhật Bản sẽ cử một nhà ngoại giao cấp cao đến Bắc Kinh trong nỗ lực ổn định quan hệ.
Tại châu Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã công bố kế hoạch chỉ định Cartel de los Soles của Venezuela là một Tổ chức Khủng bố Nước ngoài, cáo buộc tổ chức này làm tha hóa các thể chế của Venezuela và hợp tác với các nhóm khủng bố khác trong buôn bán ma túy. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự gần Venezuela.
Tại Nhật Bản, chính phủ đang chuẩn bị một gói kích thích trị giá 17 nghìn tỷ Yên để giúp giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt và thúc đẩy đầu tư vào AI và chất bán dẫn. Gói này dự kiến sẽ được phê duyệt vào cuối tuần này. GDP Quý 3 sơ bộ của Nhật Bản cho thấy sự sụt giảm 1.8%, tốt hơn một chút so với mức giảm 2.4% dự kiến, nhưng vẫn là lần giảm đầu tiên sau sáu quý. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tiếp tục tăng, báo hiệu một sự thay đổi lớn sau hai thập kỷ lãi suất từ thấp đến âm. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của một sự thay đổi thị trường toàn cầu đáng kể có thể không suôn sẻ.
Tại Anh, dữ liệu thị trường nhà ở cho thấy giá chào bán đã giảm mạnh vào đầu tháng Mười Một, do sự không chắc chắn trước ngân sách của Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves. Giá chào bán trung bình đã giảm 1.8% trong bốn tuần tính đến ngày 8 tháng 11, mức giảm theo mùa mạnh nhất kể từ năm 2012. Điều này một phần là do sự gia tăng nguồn cung có sẵn và những lo ngại về việc tăng thuế dự kiến.
Tại New Zealand, Chỉ số Giá Lương thực đã giảm 0.3% so với tháng trước, và chỉ số PMI dịch vụ cho thấy sự cải thiện nhẹ nhưng vẫn trong vùng thu hẹp. Trong khi đó, Trung Quốc đang tăng cường mua vàng, có thể cao hơn gấp mười lần so với báo cáo, như một phần của chiến lược phi đô la hóa nền kinh tế.
Trong bối cảnh này, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đã bật lên từ mức hỗ trợ hai tháng, sau một xu hướng giảm hai tuần, trong khi USDJPY kéo dài đợt phục hồi điều chỉnh, đạt các mức cao mới. Các đồng tiền chính khác giao dịch trái chiều, dầu mỏ thoái lui nhẹ, và tiền điện tử cho thấy những mức tăng nhẹ. Phố Wall đóng cửa trái chiều, trong khi cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương nhích cao hơn. Vàng kết thúc chuỗi hai ngày giảm giá nhưng thiếu động lực phục hồi mạnh mẽ.
Cả EURUSD và GBPUSD đều ghi nhận chuỗi hai ngày giảm giá vào đầu ngày thứ Hai khi sự phục hồi của Đô la Mỹ cùng với những nhận xét thận trọng từ quan chức ECB và những rắc rối của thị trường nhà ở Anh. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị xung quanh Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sự lo lắng trước Ngân sách Anh ngày 26 tháng 11 cũng gây áp lực giảm giá lên đồng Euro (EUR) và Bảng Anh (GBP).
USDJPY ghi nhận những mức tăng nhẹ sau một tuần mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi tâm lý thị trường hơi vững chắc hơn và sự phục hồi của Đô la Mỹ, cùng với các cập nhật kinh tế và chính trị mới từ Nhật Bản. Mặc dù GDP Quý 3 của Nhật Bản không đạt kỳ vọng và làm thất vọng phe diều hâu của BoJ, dữ liệu trái chiều về sản xuất công nghiệp và tận dụng công suất, cùng với căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Tokyo, đã thử thách phe mua USDJPY. Phe mua đang nhắm đến mức quan trọng 155.00, mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã tích cực bảo vệ gần đây.
Các đồng tiền của Úc, New Zealand và Canada ghi nhận những tổn thất vào đầu ngày thứ Hai, sau một tuần lạc quan, khi sự lạc quan trước đó xung quanh các biện pháp kích thích của Trung Quốc và dữ liệu lạc quan trong nước mờ dần. Đè nặng lên các đồng tiền Antipodean cũng có thể là dữ liệu/cập nhật trái chiều từ Úc và New Zealand, cũng như giá dầu thô WTI ảm đạm, mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Canada. Trên hết, sự chuẩn bị của USD cho các dữ liệu/sự kiện bom tấn trong tuần này và thu nhập từ các công ty cổ phiếu hàng đầu như Nvidia, Walmart và Home Depot, dường như đang đè nặng lên AUDUSD và NZDUSD, cũng như kích hoạt sự phục hồi của USDCAD.
Vào thứ Sáu, Phố Wall mở cửa thấp hơn nhưng đã cố gắng phục hồi và đóng cửa đi ngang trong ngày. Cổ phiếu công nghệ cho thấy động lực mạnh mẽ vào đầu phiên, nhưng sự hưng phấn đã mờ dần vào lúc đóng cửa, khiến hầu hết các chỉ số chính đi ngang trong tuần. S&P 500 kết thúc không thay đổi, Nasdaq tăng 0.1% và DJIA giảm 0.6%.
Đầu ngày thứ Hai, các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đã có sự tăng nhẹ sau khi có tin tức rằng Berkshire Hathaway đã mua lại 4.3 tỷ USD cổ phần của Alphabet.
Trong khi đó, Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đã đảo ngược những tổn thất của ngày Chủ nhật, kết thúc xu hướng giảm ba tuần khi thị trường củng cố trước một tuần lễ quan trọng. Sự phục hồi diễn ra bất chấp sự phục hồi của Đô la Mỹ. Đáng chú ý, các hành động của Nhật Bản dường như mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch tiền điện tử, và có đồn đoán rằng Michael Saylor của MicroStrategy đã không bán một lượng BTC đáng kể trong tuần qua, điều mà một số người tin rằng có thể đã đè nặng lên giá của Bitcoin.
Khi ngày thứ Hai diễn ra, thị trường sẽ tiêu hóa một loạt dữ liệu cấp trung từ châu Âu, các số liệu lạm phát của Canada, và các cập nhật từ Nhật Bản, tạo tiền đề cho tuần tới.
Tuy nhiên, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào các bản phát hành kinh tế quan trọng của Mỹ vào thứ Năm và thứ Sáu, đặc biệt là với sự xác nhận chính thức về báo cáo Bảng lương Phi nông nghiệp (NFP) tháng Chín của Mỹ vào ngày 20 tháng 11.
Cùng với các dữ liệu quan trọng khác, điều này có thể giúp Đô la Mỹ phục hồi một số tổn thất gần đây trước cuộc họp FOMC tháng Mười Hai.
Một đồng USD mạnh hơn có thể gây thêm áp lực giảm giá lên các tài sản rủi ro như cổ phiếu, tiền điện tử, và các đồng tiền Antipodean, trong khi vàng có thể nhích cao hơn khi các nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn. Khi thị trường chuẩn bị cho những sự kiện lớn này, sự biến động có khả năng sẽ tăng lên, và dữ liệu sẽ định hình triển vọng cho phần còn lại của năm.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn !
